Planifier une démonstration CRM métier pour professionnels de l’assuranceConçu au Maroc
Chaque affaire.
Clairement suivie.
Jusqu’à la décision.
Think Assurance transforme un suivi dispersé en méthode commune : un dossier complet, une prochaine action claire et une activité mesurable.
Agences d’assurance Cabinets de courtage Directions commerciales
Centre d’actions — Aujourd’hui
Prochaines actionsVoir l’agenda →
Dossier entrant 024Qualifier la demande
TAOpportunité 018Préparer la prochaine action
TAProspect à relancer 041Relancer le prospect
TAPipelineVoir le pipeline →
Suspect12Prospect09Tarification07Négociation05
YCMAAB
Voir toutes →Une méthode commerciale commune, visible par toute l’équipe.
Une seule donnée
au lieu de fichiers dispersés
Une action datée
au lieu de relances mémorisées
Une vue partagée
au lieu d’un reporting tardif
02 — Présentation
Le logiciel métier qui transforme chaque demande en opportunité suivie.
Conçu pour les agences et cabinets de courtage en assurance, Think Assurance réunit le suivi commercial, les échanges et le pilotage dans un même environnement.
Pour qui ?
Les équipes commerciales de l’assurance.
Une organisation commune pour les équipes qui suivent les demandes et les affaires.
- Agences d’assurance
- Cabinets de courtage
- Directions commerciales
Les entrées
Formulaire Email WhatsAppUne affaire unique
Coordonnées, besoin, historique, documents et responsable.
Le travail à faire
Prochaine action Relance datée Priorité visibleUn système, trois réflexes
Le CRM suit la logique du travail, pas l’inverse.
Les données ne sont utiles que lorsqu’elles déclenchent la bonne action. Think Assurance organise le quotidien autour de ce principe.
Le contexte dès le premier échange.
Formulaire Email WhatsApp
Demande qualifiée
Contexte centralisé
Une affaire lisible
par toute l’équipe.
Suspect18Prospect46Tarification23Négociation12
Une prochaine étape,
toujours.
03 — Les modules
Cinq fonctions.
Un seul environnement
de travail.
Toutes les briques essentielles, intégrées nativement.
Moins d’outils, plus d’impact.
Visualiser le mouvement commercial.
Suspect12Prospect09Tarification07Négociation05
Dossier 024Responsabilité civile
340 K MADTADossier 018Flotte automobile
280 K MADTADossier 041Tous risques chantier
710 K MADTAEmail et WhatsApp dans le bon dossier.
Emails18WhatsApp12
Bonjour, pouvez-vous m’envoyer l’offre détaillée ? 10:15
Bien sûr, je vous l’envoie dans quelques minutes. 10:16 ✓✓
Offre_Dossier_024.pdf 1,2 MoLes données et documents au même endroit.
Piloter pendant le mois.
1,84 M MADValeur du pipeline
MoisTrimestreAnnée
JanFévMarAvrMaiJuin
Rendre les engagements visibles.
À traiter 18En cours 09Terminées 23
Relancer le dossier 024Priorité haute
TAEnvoyer l’offre — Dossier 018Priorité moyenne
TACompléter le dossier 041Priorité moyenne
TA04 — Le parcours
Un même dossier, du premier contact à la décision.
Les informations s’enrichissent à chaque étape. Le contexte reste disponible, même lorsque le responsable ou le canal change.
Une demande entre
La demande est capturée et qualifiée dans un dossier unique.
Le dossier se structure
Les informations, documents et échanges restent centralisés.
L’affaire avance
Le pipeline rend visibles l’état et les prochaines étapes.
La relance devient visible
Les actions datées permettent un suivi clair, sans oubli.
La direction pilote
Les tableaux de bord donnent une lecture partagée de l’activité.
Pilotage quotidien
La direction voit les blocages avant qu’ils deviennent des pertes.
Les priorités, retards et données incomplètes remontent dans une vue orientée action. Le reporting ne décrit plus seulement le passé ; il aide à décider aujourd’hui.
Rapport quotidien — Priorités commerciales
18Nouveaux04Chauds05Actions02Échues
DossierStatutSignalProchaine actionÉchéance
Dossier 024ProspectDécision en retardRelancer le responsableAujourd’hui
Dossier 018ProspectOffre consultéePlanifier un appelDemain
Dossier 041SuspectDonnées incomplètesCompléter le dossier2 juin
05 — Questions
Les réponses utiles avant de voir le produit.
La démonstration sera ensuite adaptée à votre équipe, vos outils actuels et votre manière de suivre les affaires.
01Think Assurance remplace-t-il nos fichiers Excel ?
Oui. Think Assurance centralise vos données, structure votre pipeline et automatise les suivis. Vous conservez vos historiques, mais vous gagnez en fiabilité, visibilité et collaboration.
02Le pipeline peut-il suivre notre propre méthode ?
Oui. Les étapes, champs, responsabilités et règles de relance sont configurés selon votre organisation et votre méthode commerciale.
03Peut-on retrouver les échanges email et WhatsApp ?
Les échanges utiles, documents et pièces jointes restent liés au bon dossier afin que l’équipe retrouve le contexte sans le reconstruire.
04La direction peut-elle suivre chaque collaborateur ?
Les vues de pilotage rendent visibles les affaires, actions et priorités de chaque membre de l’équipe selon ses droits d’accès.
06 — Votre démo
Une démonstration construite autour de votre organisation.
Nous partons de votre équipe, de vos outils et de votre méthode actuelle pour vous montrer uniquement ce qui serait utile dans votre quotidien.