Planifier une démonstrationCENTRE D'ACTIONSAujourd'hui
VUE EN DIRECTPROCHAINES ACTIONSRESPONSABLE
DÉMO DEMANDÉEDossier entrant 024
IAConfirmer le rendez-vous pour 12 utilisateurs
TARIFICATIONOpportunité 018
SEQualifier le budget et préparer l'offre
RELANCEProspect à relancer 041
OBRevenir sur le suivi des devis sans réponse
Suspect12
Prospect09
Tarification07
Négociation05
Une méthode commerciale commune, visible par toute l'équipe.
01Une seule donnée
au lieu de fichiers dispersés
02Une action datée
au lieu de relances mémorisées
03Une vue partagée
au lieu d'un reporting tardif
02PRÉSENTATION
THINK ASSURANCE
Le logiciel métier qui transforme chaque demande en opportunité suivie.
Conçu pour les agences et cabinets de courtage en assurance, Think Assurance réunit le suivi commercial, les échanges et le pilotage dans un même environnement.
Découvrir les fonctionsLes équipes commerciales de l'assurance.
Une organisation commune pour traiter chaque affaire sans dépendre de fichiers isolés ni de la mémoire d'une seule personne.
- Agences d'assurance
- Cabinets de courtage
- Directions commerciales
LES ENTRÉESFormulaireEmailWhatsApp
THINK ASSURANCEUne affaire unique
Coordonnées, besoin, historique, documents et responsable.
LE TRAVAIL À FAIREProchaine actionRelance datéePriorité visible
Standardiser le suivi.
Chaque affaire avance dans un pipeline clair, de Suspect à Clôture.
Centraliser le contexte.
Données, documents, emails, WhatsApp et historique restent liés au dossier.
Piloter l'activité.
Tâches, retards, primes et performance d'équipe deviennent directement lisibles.
UN SYSTÈME, TROIS RÉFLEXES
Le CRM suit la logique du travail, pas l'inverse.
Les données ne sont utiles que lorsqu'elles déclenchent la bonne action. Think Assurance organise le quotidien autour de ce principe.
A
CAPTURER
Le contexte dès le premier échange.
Source, coordonnées, organisation, besoin et historique restent liés au même dossier, quel que soit le canal d'entrée.
FORMULAIREEMAILWHATSAPPFICHE PROSPECT
B
ORGANISER
Une affaire lisible par toute l'équipe.
Le pipeline, les documents, les interactions et les responsabilités sont accessibles sans reconstruire l'histoire.
SuspectProspectTarificationNégociation
C
AGIR
Une prochaine étape, toujours.
Les tâches, rappels, délais et alertes donnent à chacun une file de travail claire et vérifiable.
AUJOURD'HUI
09:30
Confirmer la démonstration
11:00
Envoyer l'offre adaptée
03LES MODULES
Cinq fonctions. Un seul environnement de travail.
Chaque module répond à un besoin précis. Ensemble, ils gardent les données, les échanges et les actions dans le même contexte commercial.
PIPELINE
Visualiser le mouvement commercial.
Étapes, valeur, probabilité, responsable et prochaine action pour chaque opportunité.
COMMUNICATION
Email et WhatsApp dans le bon dossier.
L'équipe retrouve le contexte utile sans changer d'outil ou demander l'historique au collègue précédent.
EMAIL 07WHATSAPP 05FORMULAIRE 06
DOSSIER CLIENT
Les données et documents au même endroit.
Contacts, produits, pièces, notes et historique restent accessibles selon les droits de chaque rôle.
REPORTING
Piloter pendant le mois.
Le dashboard met en évidence les primes attendues, les retards et la performance de l'équipe.
1,84 M MAD Pipeline actif
TÂCHES ET RELANCES
Rendre les engagements visibles.
Priorité, échéance et responsable transforment une intention en action commerciale vérifiable.
À FAIRE AUJOURD'HUI08
3 PRIORITAIRES
04LE PARCOURS
Un même dossier, du premier contact à la décision.
Les informations s'enrichissent à chaque étape. Le contexte reste disponible, même lorsque le responsable ou le canal change.
01
Une demande entre
Formulaire, email ou WhatsApp : la source et le contexte sont conservés dès le premier contact.
02
Le dossier se structure
Le prospect, son organisation, ses besoins et ses documents rejoignent une fiche commerciale unique.
03
L'affaire avance
Chaque opportunité suit votre pipeline, avec un responsable, une valeur et une échéance.
04
La relance devient visible
Les tâches à faire aujourd'hui sont regroupées, priorisées et attribuées à la bonne personne.
05
La direction pilote
Le reporting reflète l'activité réelle : potentiel, retards, gains, pertes et charge de l'équipe.
PILOTAGE QUOTIDIEN
La direction voit les blocages avant qu'ils deviennent des pertes.
Les priorités, retards et données incomplètes remontent dans une vue orientée action. Le reporting ne décrit plus seulement le passé ; il aide à décider aujourd'hui.
Temps réel sur l'activité commercialePar rôle selon les droits d'accèsTraçable avec un historique conservé
RAPPORT QUOTIDIENPriorités commerciales
18:0018Nouveaux04Chauds05Actions02Échues
PROSPECTSIGNALDÉLAI
Dossier 024
Démo pour 12 utilisateurs
Dossier 018
Demande de tarif
Dossier 041
Relances oubliées
05QUESTIONS
Les réponses utiles avant de voir le produit.
La démonstration sera ensuite adaptée à votre équipe, vos outils actuels et votre manière de suivre les affaires.
01Think Assurance remplace-t-il nos fichiers Excel ?
Oui. Les données commerciales peuvent être importées puis organisées dans des fiches, un pipeline et des vues de suivi partagées. La reprise des données est cadrée avant le déploiement.
02Le pipeline peut-il suivre notre propre méthode ?
Oui. Les étapes, champs, responsables, délais et règles de suivi sont configurés selon votre organisation et vos produits.
03Peut-on retrouver les échanges email et WhatsApp ?
Les comptes professionnels autorisés peuvent être reliés au CRM afin de conserver les échanges utiles dans le contexte de chaque affaire.
04La direction peut-elle suivre chaque collaborateur ?
Les droits permettent de consulter la charge, les actions, les affaires actives et les résultats par équipe ou par collaborateur.
06VOTRE DÉMO
Une démonstration construite autour de votre organisation.
Nous partons de votre équipe, de vos outils et de votre méthode actuelle pour vous montrer uniquement ce qui serait utile dans votre quotidien.